Website → CRM → Follow-up
Für Agenturen, die eine neue Website nicht beim Formular enden lassen wollen.
- 1 Formularfelder sauber benennen
- 2 Kontakt ins CRM schreiben
- 3 Aufgabe und Antwortentwurf anlegen
Partner-Angebot
Automatisierung als Partnerprojekt
Empfehlung, gemeinsames Projekt oder White Label: Takelwerk ist dein Partner, wenn es um die Automatisierung von Prozessen geht
Wenn dein Projekt abgeliefert ist – und dann Handarbeit beginnt
Das Projekt ist fertig. Die Website geht online, das CRM ist eingerichtet, der neue Prozess steht auf Papier. Was danach passiert, läuft in zwei Varianten: Entweder lässt der Klient den Rest manuell laufen – oder du übernimmst die Betreuung selbst. Beides kostet: den Klienten Zeit, dich Kapazität.
Jemand tippt den Kontakt von Hand ins System. Schickt manuell eine Bestätigung. Legt eine Aufgabe an. Zieht am Monatsende Zahlen aus drei Quellen zusammen. Was dein Projekt vorbereitet hat, läuft trotzdem noch von Hand – jeden Tag aufs Neue.
Genau an dieser Stelle fängt Takelwerk an. Als Steuerberater, der seinen Mandanten bisher erinnern musste, bekommst du Belege pünktlich und vollständig – weil der Ablauf beim Klienten automatisch läuft. Als Berater, der einen Prozess optimiert hat, kannst du die Umsetzung direkt mitanbieten – ohne selbst in die Technik zu gehen. Als Agentur, die eine Website gebaut hat, musst du bei Folgeanfragen nicht passen.
Das funktioniert als einfache Empfehlung mit Provision, als gemeinsames Projekt von Anfang an oder als White Label im Hintergrund. Du entscheidest, wie sichtbar du dabei bist. Rollen, Datenschutz und Verantwortung werden schriftlich geklärt, bevor eine Stunde gearbeitet wird.
Drei typische Partner-Anlässe
Beratung → Umsetzung → Übergabe
Für Berater, die Prozessideen nicht selbst technisch bauen möchten.
- 1 Ablauf gemeinsam sortieren
- 2 Schnittstellen und Risiken prüfen
- 3 Workflow bauen und dokumentieren
Daten → Reporting → Entscheidung
Für IT- und Marketing-Teams, die Zahlen nicht mehr per Hand zusammentragen wollen.
- 1 Datenquellen klären
- 2 Prüfung und Ablage definieren
- 3 Dashboard oder Sheet befüllen
Mandant → Belege → Kanzlei
Für Steuerberater, deren Mandanten Belege in E-Mails, Portalen und als Papier sammeln. Besonders relevant für die E-Rechnung ab 2027.
- 1 Eingangskanäle des Mandanten bündeln
- 2 Belege automatisiert auslesen und sammeln
- 3 Vollständige Übergabe ins Kanzleisystem
Drei mögliche Formen der Zusammenarbeit
Je nach Kundenzugang, Projektsteuerung und Sichtbarkeit gibt es drei saubere Wege. Wichtig ist, dass der Kunde versteht, wer wofür zuständig ist.
Partner-Modell
Empfehlung mit Provision
Wenn du den passenden Kontakt hast, aber nicht in die technische Umsetzung willst.
Du stellst den Kontakt her. Takelwerk klärt Bedarf, Angebot und Umsetzung direkt mit dem Kunden. Entsteht ein bezahltes Projekt, bekommst du eine Provision – Höhe und Laufzeit werden vorher schriftlich vereinbart.
- Takelwerk rechnet direkt mit dem Kunden ab
- Du bleibst aus technischer Verantwortung raus
- Provision, Laufzeit und Transparenz werden vorher geklärt
Partner-Modell
Gemeinsames Projekt
Wenn Strategie, Website, Beratung und Automatisierung zusammengehören.
Du bleibst mit deiner Leistung sichtbar. Takelwerk übernimmt den Automatisierungsteil. Für den Kunden ist klar, wer wofür zuständig ist und welche Teile später dokumentiert übergeben werden.
- Rollen und Kommunikation stehen vor Start fest
- Jeder verantwortet seinen Teil sauber
- Abrechnung direkt oder über einen führenden Partner möglich
Partner-Modell
White Label
Wenn deine Agentur verkauft, steuert und beim Kunden sichtbar bleibt.
Takelwerk arbeitet im Hintergrund. Deine Agentur schreibt Angebot und Rechnung an den Kunden. Dafür müssen Scope, Freigaben, Supportweg und Betrieb besonders sauber festgelegt sein.
- Du führst Kundengespräch und Projektsteuerung
- Takelwerk liefert Workflow, Testlauf und Dokumentation
- Dein Aufschlag bleibt deine Kalkulation
Wer was macht – das steht schriftlich fest, bevor wir anfangen
Du lieferst den Kontext
Kunde, Ziel, vorhandene Systeme, Tonalität und Projektgrenzen bleiben bei dir.
Takelwerk baut den Ablauf
Workflow, Datenfluss, Fehlerpfad, Testlauf und technische Dokumentation werden sauber übergeben.
Der Kunde behält den Überblick
Ob direkte Empfehlung, gemeinsamer Auftrag oder Umsetzung im Hintergrund: Verantwortlichkeiten stehen schriftlich fest.
Bevor das Gespräch beginnt
Was sich für Partner-Projekte bewährt – und was in jedem Modell vorher schriftlich geregelt sein muss.
Was gut passt
- Formulardaten und Kontaktanfragen, die direkt ins CRM oder Ticketsystem fließen.
- Follow-ups, Wiedervorlagen und Statuswechsel, die nach festen Regeln laufen.
- Reporting aus vorhandenen Quellen – als Sheet, Dashboard oder automatische Mail.
- Interne Tools und Schnittstellenanbindungen mit beschriebenem Scope.
- Größere oder individuell zugeschnittene Projekte – nach gemeinsamer Planung mit schriftlichem Festpreis.
Was vorher geklärt wird
- Wer ist Vertragspartner, wer kommuniziert mit dem Kunden?
- Welche Daten fließen durch welche Anbieter?
- Wer betreibt den Workflow nach Übergabe?
- Wie der Supportweg nach Projektende geregelt ist.