Typischer Anwendungsfall
Dienstleistung: Angebote ohne Nachfassen
Wie ein Dienstleister Anfragen schneller beantwortet und Rechnungen sauber abwickelt.
Das Problem
Anfragen kommen per E-Mail, Telefon oder Kontaktformular rein – aber Angebote liegen zu lange. Kunden haken nach, Follow-ups gehen unter und Rechnungen werden am Ende der Woche im Sprint erstellt.
Die Lösung
Ein klarer Ablauf: Anfrage → Angebot → Erinnerung → Auftrag. Automatisch wird ein Datensatz angelegt, eine Aufgabe erstellt und ein Follow-up terminiert. Rechnungen laufen nach Abschluss sauberdurch.
Das Ergebnis
- Schnellere Reaktionszeiten auf Anfragen
- Weniger Nachfassen und weniger offene Angebote
- Saubere Abrechnung ohne Stress am Freitag
Das steckt drin
- Automatisierte Angebotserstellung
- Follow-up Erinnerungen für offene Angebote
- Rechnungen nach Projektabschluss
- Dokumentation und Statusübersicht